2023年理財規劃師各科考試題型

三級一科：

第一科：《理財規劃基礎與家庭財務規劃》

60道單選題+40道多選題，每題1分，共100分。

二級三科：

第一科：《理財規劃基礎與家庭財務規劃》

60道單選題+40道多選題，每題1分，共100分。

第二科：《風險管理與保險規劃》

60道單選題+40道多選題，每題1分，共100分。

第三科：《投資規劃》

50道不定項選擇題(三個案例題，前兩個案例每題10個不定項選擇題，最后一個案例題，30個不定項選擇題)，每題2分，共100分。

一級四科：

第一科：《理財規劃基礎與家庭財務規劃》

60道單選題+40道多選題，每題1分，共100分。

第二科：《風險管理與保險規劃》

60道單選題+40道多選題，每題1分，共100分。

第三科：《投資規劃》

50道不定項選擇題(三個案例題，前兩個案例每題10個不定項選擇題，最后一個案例題，30個不定項選擇題)，每題2分，共100分。

第四科：《家族財富管理》

家族綜合財富規劃案例分析題2個，每題30分，1個專項論文(3個題目選1個作答即可)，40分，共100分。

理財規劃師考試費用

理財規劃師(三級)認證考試費為100元。

中級理財規劃師(二級)認證考試費為400元。

高級理財規劃師(一級)認證考試費為600元。

補考考試費如下：

《理財規劃基礎與家庭財務規劃》 100元。

《風險管理與保險規劃》150元。

《投資規劃》150元。

《家族財富規劃》200元。

理財規劃師具體報名流程

1、在各省和勞動保障廳職業技能鑒定中心或代理機構報名。

2、由各省職業技能鑒定中心審核報名條件。

3、審核通過后，教考試費用，繳齊費用后領取或打印準考證。

4、參加全國統一考試，考場由各省職業鑒定中心組織安排。

5、考試結束后，三個月至四個月內通知考試結束結果并發放證書(考試未通過者可以參加補考)。

理財規劃師含金量怎么樣

理財規劃師的含金量還是很高的。理財規劃師主要有三大就業趨勢：一是開設專業理財公司，以第三方的身份為客戶提供理財服務;二是成為專業理財知識培訓人員;三是到金融機構(如銀行、證券、保險公司)等中從事理財服務。

理財規劃師培養目標：掌握理財規劃系統知識和技巧，具備獨立為客戶量身定制理財規劃報告、開展理財服務和個人金融營銷的能力。

助理理財規劃師的工作內容

(1)負責產品的市場渠道開拓與銷售工作，執行并完成公司產品年度銷售計劃。

(2)根據公司市場營銷戰略，提升銷售價值，控制成本，擴大產品在所負責區域的銷售，積極完成銷售量指標，擴大產品市場占有率。

(3)與客戶保持良好溝通，實時把握客戶需求。為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務。

(4)根據公司產品、價格及市場策略，獨立處置詢盤、報價、合同條款的協商及合同簽訂等事宜。在執行合同過程中，協調并監督公司各職能部門操作。

(5)動態把握市場價格，定期向公司提供市場分析及預測報告和個人工作周報等。

(6)維護和開拓新的銷售渠道和新客戶，自主開發及拓展上下游用戶，尤其是終端用戶。