2023年理財(cái)規(guī)劃師各科考試題型

三級一科：

第一科：《理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)與家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃》

60道單選題+40道多選題，每題1分，共100分。

二級三科：

第一科：《理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)與家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃》

60道單選題+40道多選題，每題1分，共100分。

第二科：《風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃》

60道單選題+40道多選題，每題1分，共100分。

第三科：《投資規(guī)劃》

50道不定項(xiàng)選擇題(三個(gè)案例題，前兩個(gè)案例每題10個(gè)不定項(xiàng)選擇題，最后一個(gè)案例題，30個(gè)不定項(xiàng)選擇題)，每題2分，共100分。

一級四科：

第一科：《理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)與家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃》

60道單選題+40道多選題，每題1分，共100分。

第二科：《風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃》

60道單選題+40道多選題，每題1分，共100分。

第三科：《投資規(guī)劃》

50道不定項(xiàng)選擇題(三個(gè)案例題，前兩個(gè)案例每題10個(gè)不定項(xiàng)選擇題，最后一個(gè)案例題，30個(gè)不定項(xiàng)選擇題)，每題2分，共100分。

第四科：《家族財(cái)富管理》

家族綜合財(cái)富規(guī)劃案例分析題2個(gè)，每題30分，1個(gè)專項(xiàng)論文(3個(gè)題目選1個(gè)作答即可)，40分，共100分。

理財(cái)規(guī)劃師考試費(fèi)用

理財(cái)規(guī)劃師(三級)認(rèn)證考試費(fèi)為100元。

中級理財(cái)規(guī)劃師(二級)認(rèn)證考試費(fèi)為400元。

高級理財(cái)規(guī)劃師(一級)認(rèn)證考試費(fèi)為600元。

補(bǔ)考考試費(fèi)如下：

《理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)與家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃》 100元。

《風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃》150元。

《投資規(guī)劃》150元。

《家族財(cái)富規(guī)劃》200元。

理財(cái)規(guī)劃師具體報(bào)名流程

1、在各省和勞動保障廳職業(yè)技能鑒定中心或代理機(jī)構(gòu)報(bào)名。

2、由各省職業(yè)技能鑒定中心審核報(bào)名條件。

3、審核通過后，教考試費(fèi)用，繳齊費(fèi)用后領(lǐng)取或打印準(zhǔn)考證。

4、參加全國統(tǒng)一考試，考場由各省職業(yè)鑒定中心組織安排。

5、考試結(jié)束后，三個(gè)月至四個(gè)月內(nèi)通知考試結(jié)束結(jié)果并發(fā)放證書(考試未通過者可以參加補(bǔ)考)。

理財(cái)規(guī)劃師含金量怎么樣

理財(cái)規(guī)劃師的含金量還是很高的。理財(cái)規(guī)劃師主要有三大就業(yè)趨勢：一是開設(shè)專業(yè)理財(cái)公司，以第三方的身份為客戶提供理財(cái)服務(wù);二是成為專業(yè)理財(cái)知識培訓(xùn)人員;三是到金融機(jī)構(gòu)(如銀行、證券、保險(xiǎn)公司)等中從事理財(cái)服務(wù)。

理財(cái)規(guī)劃師培養(yǎng)目標(biāo)：掌握理財(cái)規(guī)劃系統(tǒng)知識和技巧，具備獨(dú)立為客戶量身定制理財(cái)規(guī)劃報(bào)告、開展理財(cái)服務(wù)和個(gè)人金融營銷的能力。

助理理財(cái)規(guī)劃師的工作內(nèi)容

(1)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的市場渠道開拓與銷售工作，執(zhí)行并完成公司產(chǎn)品年度銷售計(jì)劃。

(2)根據(jù)公司市場營銷戰(zhàn)略，提升銷售價(jià)值，控制成本，擴(kuò)大產(chǎn)品在所負(fù)責(zé)區(qū)域的銷售，積極完成銷售量指標(biāo)，擴(kuò)大產(chǎn)品市場占有率。

(3)與客戶保持良好溝通，實(shí)時(shí)把握客戶需求。為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務(wù)。

(4)根據(jù)公司產(chǎn)品、價(jià)格及市場策略，獨(dú)立處置詢盤、報(bào)價(jià)、合同條款的協(xié)商及合同簽訂等事宜。在執(zhí)行合同過程中，協(xié)調(diào)并監(jiān)督公司各職能部門操作。

(5)動態(tài)把握市場價(jià)格，定期向公司提供市場分析及預(yù)測報(bào)告和個(gè)人工作周報(bào)等。

(6)維護(hù)和開拓新的銷售渠道和新客戶，自主開發(fā)及拓展上下游用戶，尤其是終端用戶。