2023年理財規(guī)劃師考試11月25日開考

2023年理財規(guī)劃師考試及科目時間安排

理財規(guī)劃師就業(yè)領(lǐng)域

一、銀行領(lǐng)域

學習理財規(guī)劃師，可以讓你獲得從儲蓄客戶管理向高端財富客戶管理的提升;從企業(yè)信貸到全金融服務(wù)的提升;從依托銀行理財產(chǎn)品到運用銀行、證券、保險等全金融產(chǎn)品的提升;從網(wǎng)點柜員向理財客戶經(jīng)理身份的轉(zhuǎn)變。

二、基金投資領(lǐng)域

學習理財規(guī)劃師，可以讓你學會從單一的投資市場運作向運用多元化投資工具轉(zhuǎn)變、從投資向稅務(wù)籌劃等全方位理財轉(zhuǎn)變。

三、保險領(lǐng)域

學習理財規(guī)劃師，可以讓你從單純保險營銷轉(zhuǎn)向顧問式營銷綜合理財服務(wù)、從保險業(yè)務(wù)能力向風險管理意識的提升、從單純的保險產(chǎn)品業(yè)績向綜合理財服務(wù)業(yè)績的提升。

四、證券領(lǐng)域

學習理財規(guī)劃師，可以讓你從單純的業(yè)務(wù)經(jīng)紀人向全方位理財顧問角色的轉(zhuǎn)變、從單一股市分析到全球股市宏觀分析能力的提升、從單純的傭金創(chuàng)收到提供全方位理財咨詢服務(wù)創(chuàng)收的拓展。

五、企業(yè)財務(wù)領(lǐng)域

學習理財規(guī)劃師，可以讓你從企業(yè)財務(wù)記賬式管理到從整體入手對企業(yè)的財務(wù)診斷和管理工作的提升、從企業(yè)現(xiàn)金流控制到企業(yè)創(chuàng)收盈余的提升。

六、家庭理財領(lǐng)域

學習理財規(guī)劃師，可以讓你科學診斷分析自己及客戶的家庭資產(chǎn)配置是否健康，學會利用理財規(guī)劃工具對自己及客戶的家庭資產(chǎn)進行計劃、管理、投資，以達到自己及客戶的家庭資產(chǎn)增值，實現(xiàn)家庭財富的目標。

理財規(guī)劃師職業(yè)前景

隨著社會的發(fā)展，人們收入水平的提高，對于提供個性化的理財專屬服務(wù)需求日益凸現(xiàn)。享受私人服務(wù)的多數(shù)為中產(chǎn)以上的階層，然而，據(jù)網(wǎng)絡(luò)最新數(shù)據(jù)表明，很多普通消費者也逐漸成為了私人理財顧問的服務(wù)人群。

私人理財顧問主要分布于金融機構(gòu)中主要針對自身金融產(chǎn)品的推廣具有一定的局限性，但是由于客戶的需求越來越高，需要私人理財顧問可以跨機構(gòu)、跨行業(yè)的為客戶量身定做設(shè)計符合自己的理財模式。私人理財顧問的“管家式”服務(wù)，將成為未來私人理財顧問發(fā)展的一大趨勢。同時也需要有獨立于金融機構(gòu)的第三方私人理財服務(wù)機構(gòu)提供跨機構(gòu)跨行業(yè)多個領(lǐng)域全面服務(wù)。

理財規(guī)劃師證書能對職場晉升帶來什么幫助

銀行客戶經(jīng)理：

從儲蓄客戶管理向高端財富客戶管理的提升;從企業(yè)信貸到全金融服務(wù)的提升;從依托銀行理財產(chǎn)品到運用銀行、證券、保險等全金融產(chǎn)品的提升;從網(wǎng)點柜員向理財客戶經(jīng)理身份的轉(zhuǎn)變。

證券經(jīng)紀人：

從單純的業(yè)務(wù)經(jīng)紀人向全方位理財顧問角色的轉(zhuǎn)變;從單一股市分析到全球股市宏觀分析能力的提升;從單純的傭金創(chuàng)收到提供全方位理財咨詢服務(wù)創(chuàng)收的拓展。

保險代理人：

從單純保險營銷轉(zhuǎn)向顧問式營銷綜合理財服務(wù);從保險業(yè)務(wù)能力向風險管理意識的提升;從單純的保險產(chǎn)品業(yè)績向綜合理財服務(wù)業(yè)績的提升。