2023年理財規劃師考試11月25日開考

2023年理財規劃師考試及科目時間安排

理財規劃師就業領域

一、銀行領域

學習理財規劃師，可以讓你獲得從儲蓄客戶管理向高端財富客戶管理的提升;從企業信貸到全金融服務的提升;從依托銀行理財產品到運用銀行、證券、保險等全金融產品的提升;從網點柜員向理財客戶經理身份的轉變。

二、基金投資領域

學習理財規劃師，可以讓你學會從單一的投資市場運作向運用多元化投資工具轉變、從投資向稅務籌劃等全方位理財轉變。

三、保險領域

學習理財規劃師，可以讓你從單純保險營銷轉向顧問式營銷綜合理財服務、從保險業務能力向風險管理意識的提升、從單純的保險產品業績向綜合理財服務業績的提升。

四、證券領域

學習理財規劃師，可以讓你從單純的業務經紀人向全方位理財顧問角色的轉變、從單一股市分析到全球股市宏觀分析能力的提升、從單純的傭金創收到提供全方位理財咨詢服務創收的拓展。

五、企業財務領域

學習理財規劃師，可以讓你從企業財務記賬式管理到從整體入手對企業的財務診斷和管理工作的提升、從企業現金流控制到企業創收盈余的提升。

六、家庭理財領域

學習理財規劃師，可以讓你科學診斷分析自己及客戶的家庭資產配置是否健康，學會利用理財規劃工具對自己及客戶的家庭資產進行計劃、管理、投資，以達到自己及客戶的家庭資產增值，實現家庭財富的目標。

理財規劃師職業前景

隨著社會的發展，人們收入水平的提高，對于提供個性化的理財專屬服務需求日益凸現。享受私人服務的多數為中產以上的階層，然而，據網絡最新數據表明，很多普通消費者也逐漸成為了私人理財顧問的服務人群。

私人理財顧問主要分布于金融機構中主要針對自身金融產品的推廣具有一定的局限性，但是由于客戶的需求越來越高，需要私人理財顧問可以跨機構、跨行業的為客戶量身定做設計符合自己的理財模式。私人理財顧問的“管家式”服務，將成為未來私人理財顧問發展的一大趨勢。同時也需要有獨立于金融機構的第三方私人理財服務機構提供跨機構跨行業多個領域全面服務。

理財規劃師證書能對職場晉升帶來什么幫助

銀行客戶經理：

從儲蓄客戶管理向高端財富客戶管理的提升;從企業信貸到全金融服務的提升;從依托銀行理財產品到運用銀行、證券、保險等全金融產品的提升;從網點柜員向理財客戶經理身份的轉變。

證券經紀人：

從單純的業務經紀人向全方位理財顧問角色的轉變;從單一股市分析到全球股市宏觀分析能力的提升;從單純的傭金創收到提供全方位理財咨詢服務創收的拓展。

保險代理人：

從單純保險營銷轉向顧問式營銷綜合理財服務;從保險業務能力向風險管理意識的提升;從單純的保險產品業績向綜合理財服務業績的提升。